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往后去看(kan)，7月(yue)将公(gong)布的6月就业和通胀数据很(hen)关键(jian)，将直(zhi)接影响市场(chang)对(dui)美(mei)联储(chu)7月的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显现(xian)。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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座谈会提出，要携手并进，当好“贤内助”🍅🥿🥿。树立好家庭助廉的思想💗😻，挑好“贤内助🍈、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事👅👿💘，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”。要同题共答🎒🥑👄🍇，守牢“廉之家”🩳😈。共同守好“底线”“红线”，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”🩳💔，不代配偶许诺，不替别人说情、带口信，不干预、插手配偶的日常工作事务🧅；管好“手”🥦💯👗，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金🥿🍏💕🥒；管好“腿”💔🩰🍎👗👞，不利用配偶的权力和影响🤬👄🍓🍋，找关系、走门子👗🩳🍑。要心存敬畏👗🍉👝👿，弘扬“好家风”🍏🩲🍇。带头弘扬艰苦奋斗🥥👛🍆👞、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣💋💖、以贪为耻的社会风尚💛，树立好遵纪守法👄🧄、自食其力的良好观念🥝，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🧄👚🍆。

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“我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持(chi)。” 相反，達(dá)科(ke)認爲 9 月(yue)更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)(yu)計(jì)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)降溫(wēn)。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥦，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👠👅🍈。