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🏮行业配置层面👛💗🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄💯💌👜，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换👡🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙🥒🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠😡、电网设备💔🥝、工业金属👚🥻、啤酒等板块的轮动机会😈；而另一方面👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥦🥒🥑🍊，结合估值🥿🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔🩳、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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截至2025年6月26日👝🍍💞，融资余额1.83万亿元🍎🥾🧄💖，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🤍🥬，处于2016年以来的82.69%分位🍉，融资融券平均担保比例回升至273%💞🧄🥿🍋🤬。

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