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中东局势升级消息频传👗，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休(xiu)整，區(qū)域衝(chōng)突隻(zhi)昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的(de)覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至(zhi)低(di)性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投(tou)資(zi)者增(zeng)量買(mǎi)入的意(yi)願(yuàn)下(xia)降。衕(tòng)時(shí)(shi)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散(san)至(zhi)高位。短期市場(chǎng)內(nèi)(nei)在(zai)穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突(tu)順(shùn)勢(shì)休整。

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除(chu)此(ci)之外，劳动力市场仍保持强劲(jin)（例如职位空缺率延续下降）、能源(yuan)价格回落、储(chu)蓄率(lv)仍有(you)下降空间和投资的低基数效应(ying)等，也对欧洲经济形成(cheng)支撑。总结来说，虽然有(you)较大的(de)外部不(bu)确定性，我们认为(wei)政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善。

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铁(tie)矿(kuang)石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量(liang)压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给(gei)或将令市场进(jin)一步由紧平衡(heng)逐步走向供过于求，铁(tie)矿价格中枢或将逐步下移。

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1、展望后市🥑🍄，陈为昌认为💛🍈👠，近期焦煤价格出现一波反弹🥥🍅，从交割因素来看🍏，目前仓单成本在830元/吨左右🍇👘💓👙🥭，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货价格反弹高度有限😻🎒，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险🍆🥒💕。

2、郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理😠。毕业后🍒🍓👛，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理，提供机器人🍍💕💯🌽🍓、机械及工厂自动化方面的解决方案，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理👚🍇🩱🩰🥿，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作🥥，确保运作顺畅，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力🍈💖。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长🥝，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理，并任职至2015年6月，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目🥝，对投资和机器人领域拥有深刻见解😠。