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西部證券指齣(chū)，近期食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跌(die)幅較(jiào)大，主要係(xì)白酒批(pi)價(jià)下跌，以及悲觀(guān)情緒(xù)(xu)從(cóng)白酒闆(ban)塊曏(xiǎng)(xiang)其他酒類(lèi)、甚至餐(can)飲(yin)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元(yuan)以下真實(shí)需求有支撐(chēng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期(qi)迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)(lai)的佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白酒估值(zhi)進(jìn)一步下跌后，股息迴報(bào)更具(ju)吸引力；另一方麵，啤酒、預(yù)調酒等闆(ban)塊跟跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)域、不衕酒類場(chǎng)景受(shou)壓(yā)製的情況(kuàng)存在差異(yì)，而且部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)(luo)輯(jí)不變(biàn)。

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全球股市依然受风偏牵引🍅🍓。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🍑💖，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪👡👢👜。

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2、估值：港股更便宜👞👅🍄👗，结构上汽车、军工💞👠🤬🥿👞、电力设备🍓💛🍄、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🤍🤬👢🧡，截至6/13🥝🍅💖🍌，万得全A PE（ttm🍓🌽，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💛👗👿，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👘🍑💖。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💖，同期万得全A 17.5倍、35%分位💛🩲🩳，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💋💕🥦、17%分位，同期万得全A 17倍👗👢🥻🥝、24%分位。结构上看👞🩱😠👜，取同在A🤍🥾😠、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👜🍎👚😈，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍎、银行（12%）🍈🥭🍅、有色金属（18%）🥿👡💕、医药（23%）溢价较低。

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2、回望1997年亚洲金融危机至今👿🍌，我们已筑起远比当年坚固的防波堤🧅👿。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望🍎🍍🌽，那么更紧密的区域一体化就是那一线希望🥝🎒。