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细分子行业看💟💔👛，白酒方面🍆👠💗，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🥭🩱🥻👘，五粮液👡🩳、泸州老窖分别涨超400%🍒、300%💔👘。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强🥑👞🩳🍓，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料🍎🥔、千禾味业🥾🥾、安琪酵母等食品加工👡、调味品👞🍍、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🩰。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数👡👿，该指数基日为2014.6.30🩲，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%👛😻🍒、7.16%、-21.40%、10.03%😠、31.54%🍉，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🎒🎒👿，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥾。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍊💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥔、指标😠🩰🍍🍌、理论🤍、任何形式的表述等）均只作为参考😻👄🥒🥾，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👿。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧡🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💕🩰🍄，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🤬👗💘。

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纵观此(ci)前5轮的白酒调整(zheng)期，贵州茅台前瞻(zhan)性(xing)地在产(chan)品、渠道、消(xiao)费(fei)端进行(xing)转(zhuan)型升级，且每次(ci)都(dou)成功穿越周期，尤其在上一轮深度(du)调整中，茅台率先调整转型，引领高端(duan)酒繁(fan)荣，市场生(sheng)态更(geng)为良性(xing)健康，且发展越来越好。

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1、近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破80亿元🧅，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录🥔🍓。此次分红权益登记日为6月17日🥻💗👘，除息日为6月18日🍊🩲🎒🍈👚，现金红利将于6月27日发放🥕💟。该产品作为全市场规模最大的权益ETF👠💛，管理规模超3800亿元💖🧄，基金份额超950亿份🥑🍒。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支持🍒。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝。红利方面，在通胀尚未回归🩲，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑，既可以延续其分红表现🍄👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🍍😠💓，获得ROE的抬升👝👢🍒👡，享受更多成长性🍍🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路；补贴政策推动下👚👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜🎒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛🍍👛；预期走出底部👜🧄🤬😈，高分红保障+经营稳健的白酒🥒💛👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩱🌽🥦，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟🧡🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🤍💗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥬、芯片）🍏🥬💗🥥、信息化（数据库、操作系统）👄🍏🍆💘🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。