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在“电风扇”式的轮动行情中🥿🥥👠💞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💔👞、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩰💕🍒。以创新药为例👿🩰🍇，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩱，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🌽🍅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿🍌，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍊，呈现出阶段性见顶的信号💞🍒🥝💯。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👗👞🥿🍏🥥，板块中枢上移🩰💓，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉🥔🥦🩲。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💛🤍，在“守住胜利果实”的心态下👢，部分资金逐渐选择止盈🍌💓。同时🍋🍅🍊，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧅🥾，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥾🤍。

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2、还有一点需要特别提一下🩲🥬🍋💝，就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券、基金🩲、保险公司以低流动性资产（如债券🌽、股票ETF💖🥻、沪深300成份股、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央行票据）🥑👙👘🧄，并通过质押融资获取低成本资金🌽，定向投入股票市场）🥦🥒。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定的套息空间🍑，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益💗💖🍑。