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但在(zai) 5 月(yue)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)(mian)臨(lín)着降息的壓(yā)(ya)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投(tou)資者預計(jì)央行在週(zhou)三結(jié)(jie)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會(hui)採(cǎi)取(qu)行動(dòng)(dong)。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🥔。尤其是最近两年🥒🥕，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT😡、新能源等新兴领域🧄🍊。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍎👅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥭👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈👡🍋🩰。下半场是实物再通胀🍆😻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💖🍑🥕🍑🩲，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍓🥻，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥥。