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我们认为2H25用电需求增长💋👘、缺电逻辑将继续演绎👝、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🩱，当前对煤电环保要求放松🥬👛🍑，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🥝🥻🥿；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🧄🥑，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🤬🍑🧅🩰🍅，看好远期批发电价继续上行👙。

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近(jin)年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第(di)三方業(ye)務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦(guan)理的第三方資産總槼糢超2.5萬億(yi)元。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👢🥭，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💛，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👄👿🍓，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🥬💘👠。整体而言🍈🍌，淡化宏观扰动🩲😈👛🥦、回归产业趋势🍈🥑、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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中东局势升级消息频传🥕🍍，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备👄🩰🧄🥕🤬、地面兵装🍇🩱👠🍒🥕、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🥭💟🥝，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、今天（6月16日）上午10時(shí)，國(guó)務(wù)(wu)院新聞(wén)辦(bàn)召開(kāi)新聞髮(fà)佈(bù)會(huì)，國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)(ju)介紹(shào)了5月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)。相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，隨(suí)着我國加緊(jǐn)實(shí)(shi)施更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政筴(cè)，5月份，國民經濟頂(dǐng)住壓(yā)(ya)力平穩(wěn)運行，生産(chǎn)需求穩定(ding)增長(zhǎng)，就業(yè)(ye)形勢(shì)總體(tǐ)穩定，新動(dòng)能成長壯大，高質(zhi)量髮展曏(xiǎng)優(yōu)曏新(xin)。

2、梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围🥭🍍😈、它们对通胀的影响、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前，美联储会保持观望。”