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关(guan)税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的(de)关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任(ren)期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也(ye)保持稳定。

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我们认为长期(qi)而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税(shui)政策下(xia)出口型企业有更高的不确(que)定(ding)性，日元若升值，则报表(biao)数字也会(hui)受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但(dan)整体而言，我们(men)认为个股逻辑大于行业逻辑(ji)，内(nei)外需收入占(zhan)比并非决定性因素(su)，海外占比(bi)高但基本(ben)面坚(jian)韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成(cheng)本控(kong)制的(de)企业或有更(geng)好(hao)的表现(xian)。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源(yuan)官员鲍勃·麦克纳利(li)表示：“不断升(sheng)级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济(ji)目标的蔓延，应(ying)会在本周初为原油注(zhu)入更多风险溢(yi)价。”

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特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利🥾，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代。

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1、铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价💘😻，然而就需求侧而言🍅👝，仍需关注美国囤铜需求🍉🍊🩳，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险🥑，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

2、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超(chao)過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量(liang)位居全毬(qiú)(qiu)第一。