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下半年尿素农(nong)业需求力度将较上半年(nian)明显(xian)减弱(ruo)，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以(yi)高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将(jiang)较上(shang)半年减弱(ruo)。其(qi)他下游如板材、三聚氰胺等(deng)行业因终端地产拖累，预计难有(you)超预期表现。因(yin)此，下半年尿素消费增速将明显回落，预(yu)计全年消费增幅在(zai)4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年(nian)尿素消费(fei)量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全(quan)年消费水(shui)平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与(yu)全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历(li)史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其是量(liang)化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交(jiao)易活跃度(du)明显提升。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制😈💌💗🥦，但美对我加征关税仍有30%🤍🥬👗，抢出口退潮后🩲💌，出口预计将震荡回落🥥🍊💗。5月社零同比大幅增长6.4%💟🩱，但我们判断未来或难以延续💖🥾👗，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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6、综合来看(kan)油(you)价的运行，我们(men)预计原油整体价格高(gao)点已在年内见到，后(hou)续在OPEC+增产主导的背景下油价(jia)重心或仍将回(hui)落，不过三季(ji)度整(zheng)体或强于四季度，需求(qiu)端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因(yin)素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需(xu)求(qiu)旺季，原油裂(lie)解(jie)利润预(yu)计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现(xian)前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运(yun)行区(qu)间(jian)在420-560元/桶。同时需关注(zhu)地缘风险带来的(de)原油溢价的表现。

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1、香港财政司司长(zhang)陈茂波表(biao)示(shi)，金融科技在跨境贸(mao)易应用的潜力巨(ju)大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期(qi)存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济(ji)。而上周发布的《数字资产发展(zhan)政策宣言2.0》，四(si)个(ge)支柱之(zhi)一便是(shi)“推(tui)进应用场景及跨界别合作”，当(dang)中(zhong)提到稳定(ding)币是在(zai)传(chuan)统金融系统以(yi)外提(ti)供成本效益的替代方案，有潜力为支付及(ji)资本市场活动带来变革，包括跨境支付(fu)。稳定币的法例(li)将(jiang)在今(jin)年8月1日(ri)生效(xiao)，特区**及金融监管(guan)机构将致力营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管措施，推动发行人把稳定币应用推(tui)广至不同场景，助力解决企业经商及市民(min)生活中的实质痛点。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👄🥔👄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👙🌽🍏，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🤬🥕，辅以国家队积极稳市场👢👠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩰🥔👡👿。