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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👝、上涨中的追赶👠🥿，即A股🍒、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🩲💗；2、分化中的收敛🍈💛，即A股涨👄、港股跌（21年）；3🎒🥒💟、下跌中的回落，即A股、港股均跌🧅，港股跌幅更深（23年👞🤍💯、24年5-8月）。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥕💖🍏。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、原糖：本周(zhou)原糖期价继(ji)续下行并刷新低点。消息方面，巴西(xi)对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据(ju) 显示，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的(de)281.11万(wan)吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计(ji)出口糖380.92万吨(dun)，同比减少18.84%。

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1、《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2022年-2024年，董事及監(jiān)事的(de)薪金分彆(biè)(bie)爲(wèi)2244.6萬(wàn)(wan)元(yuan)、4166.6萬元咊(hé)3842.1萬元(yuan)。其中，董事長(zhǎng)王東(dōng)陞(shēng)的(de)薪醻(chóu)郃(hé)計(jì)爲903.6萬元、3009.5萬元咊3007.4萬元。

2、政策博弈层面💟，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息💯，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投票格局💟🩱，英国央行或强调“经济停滞🥬🤬🤍💗👞、就业疲软🥾🥕👞、核心通胀趋缓”等表述🩱💕👙🥕👘，为后续政策宽松铺路🍄🎒💋。这种鸽派倾向已反映在债市走势中，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市💗。