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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著(zhu)提高，促(cu)消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導(dao)緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于(yu)近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對(dui)較穩(wěn)健的(de)盈利能力(li)，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、不过，复盘2020年初美(mei)伊冲突及2023年10月巴(ba)以冲突这两轮与本轮(lun)可比的地缘危机，可以看到其对市场的影(ying)响多为短期事件性冲击，内因才是市场(chang)走势的主要矛盾(dun)。并且从结构上看(kan)，科技成长板块(kuai)均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势(shi)的支撑(cheng)而表现出较强的韧(ren)性。

2、2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业(ye)较(jiao)A股估值更(geng)低。从估(gu)值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著(zhu)高(gao)于(yu)恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相(xiang)对港股(gu)的估值溢价(jia)，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售(shou)（-43%）、家(jia)电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。