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1、上涨中的(de)追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动(dong)性和资金变化(hua)更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行(xing)情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力(li)度。

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