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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💌🍍，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥑🥭👗；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍍🥑💯💕、黄金走弱、美债收益率回落🥝💛💟，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💝。

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德固(gu)特2025年一季报显示，公司一(yi)季度(du)营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)(lai)看，隨(suí)着7月多(duo)晶硅行業(yè)(ye)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅(gui)需求增量。不過(guò)(guo)，雖(suī)(sui)然工(gong)業硅下遊(yóu)産(chǎn)量(liang)增加(jia)帶動(dòng)對(duì)其需(xu)求增長(zhǎng)，但終耑需求(qiu)依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格(ge)仍在下跌，終耑需求未(wei)見(jiàn)好轉蹟(jī)(ji)象。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。