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1🍇💗、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👗，受价格下行的影响较小🍅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅🍒🩱，同样高于全A（非金融）的-13%🍓🥥🩲💝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍇💖🎒，从剔除金融的净利润占比来看🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬🩳、煤炭6%），消费（食饮8%💘💟、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👄🤍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒，价格下行压缩毛利🧄🤬🧡，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤍💗🥿、通信12%），且更偏向于互联网🍎💕💋、信息服务等细分领域🍊👢👛，包括腾讯🥔🥥🍉🍓、网易🍏👛、美团等互联网巨头，消费🧄、制造等行业占比不高💋👚💯，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍑👛👜🍍，因此对价格更敏感🍍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉💘🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄👄🥻🍊🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🩳👄💝。

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1、配(pei)置上，短期沿着赔率思维(wei)在哑铃内部切换，关注稳定型红(hong)利和(he)军工、贵金属(shu)等防御性(xing)资产，以及科(ke)技中拥挤度相对(dui)低位且(qie)具备产业催(cui)化的方向，中期关注(zhu)以A50、消费(fei)、金融为代表的核心资产(chan)。

2、作为(wei)A股市场的绩优(you)标杆，海天味业自上(shang)市(shi)以来始(shi)终保持业绩稳步增长的良好(hao)态势。从上市(shi)初期98亿元的营(ying)收规模，到如今200多亿元的营收体(ti)量，其经营实力(li)已远超调味品行业其他(ta)企业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指(zhi)出，此次海天味业(ye)实(shi)现二次上市，将为企业(ye)进一步拓(tuo)展国际化发展版(ban)图提供更广(guang)阔的资本(ben)平台与战略支撑。