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相比2014年底和2019年初🥔🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄💝，但如果美联储在7月意外降息🥬👜🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈🍆👝🍇。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠👿🥻👝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🥝💘🍊😡，各国需在此期限前与美国达成协议🍋🥾，以避免被加征更高关祱👄👚🥒👗💗。

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“今天重新看了一(yi)遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛(mao)盾，他说不犯错将是(shi)最大的错，而巴(ba)菲特先生的原则却是不要犯(fan)错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网(wang)友，我觉(jue)得是个很好的问题，故说说自己的看法。

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1、時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉(zhuan)。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🥒🥑🍆，同比增长29.09%💛；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%💛😈。