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在行业前(qian)景方面，弗(fu)若斯特沙利文(wen)数据显示(shi)，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由(you)1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合年增长率(lv)为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提(ti)升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率(lv)将约为18.9%。

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劉(liú)益謙(qiān)用(yong)樸(pǔ)素(su)的(de)語(yǔ)(yu)言講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)后的(de)故事：比如青銅(tóng)(tong)重器兮甲盤(pán)(pan)，銘(míng)(ming)文133字，昰(shì)週宣(xuan)王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資(zi)料，也昰(shi)詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的(de)一麵(miàn)(mian)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有(you)尊嚴(yán)(yan)，也有破碎后(hou)的溫(wēn)(wen)度(du)”；再如(ru)永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史(shi)畱(liú)下的註視(shì)”。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效(xiao)应(ying)的积累为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年(nian)底投资者意识(shi)到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进(jin)一步回升。年初(chu)以来，部(bu)分外资券商陆(lu)续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力(li)等因素，都推动了港股(gu)市场回暖(nuan)。

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1、主要观(guan)点：在(zai)废电池偏紧(jin)俏问(wen)题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑(cheng)铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的(de)价格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨，伦(lun)铅价(jia)格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。

2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。