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🏮行(xing)业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或(huo)相對均衡。

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2、另外，“if椰子水”母公司IFBH今(jin)日首(shou)日在港挂牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立(li)于2013年，由(you)泰(tai)国饮料制(zhi)造商General Beverage分拆国际(ji)业(ye)务(wu)而(er)来，总部设于新加坡，并将if即(ji)饮天(tian)然椰子水引入中(zhong)国内地市场。