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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👘🍎🍆🤍，如期继续暂停降息🥿。从降息指引来看👄💟，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💞🤬👜，预期年内不降息的官员人数增加了3人👠，人数增加至7人🥕🍑💋；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍎。展望未来💘🍇，鲍威尔提到🥝🍅，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💔👚，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息😠👡💝。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上(shang)抵消了铁(tie)矿石、煤炭和(he)液化天然气价(jia)格(ge)下跌带来(lai)的(de)影响。”

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🥿，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👘👄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👞🍑🥒🍇，本周综合、通信行业大市值风格显著🍈。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖(shu)迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我(wo)們(men)稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有朢持(chi)續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率(lv)加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、（一）氧化(hua)铝：随着(zhe)利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历(li)史出矿价(jia)格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石(shi)的(de)成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落(luo)地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公布数(shu)量，需(xu)要关注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。

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