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我们(men)相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市(shi)场(chang)（+5%）受益于大选不确定(ding)性解除，叠(die)加(jia)美(mei)联储降息周期，消费者信(xin)心有望修(xiu)复，消(xiao)费信(xin)贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系(xi)列经(jing)济**举措，以及财(cai)富效应。东南亚（+3%）受中产(chan)阶级扩容所驱动(dong)；3）日本（+1%）在经历了2024年日元(yuan)贬值所带来的昙花一现的入境游客(ke)消费高速增长后，由于日元升(sheng)值和高基数压力(li)，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历(li)疫情期间(jian)高增长后增速亦将明显放(fang)缓(huan)；4）西欧（+3%）或在通(tong)胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次(ci)及消费(fei)额尚有进一步恢复(fu)空(kong)间 ；5）其他地区（+5%）主(zhu)要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等(deng)城市高(gao)端购物中心的兴建所驱动。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明(ming)确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月(yue)，公司(si)就公告称，为进一步推进(jin)全球化(hua)战略，提升国际品(pin)牌形象和综合(he)竞争力(li)，公司拟发行H股股(gu)票并申请在香港联交所主板挂牌上市。