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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边(bian)际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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