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从目前基本面的(de)趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到(dao)来的(de)业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地(di)产压力进(jin)一步提升，有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期(qi)国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🧄👛😠、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🧡，总需求依然保持稳定👗🩲，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💗。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥾💯💓。

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2、进入7月后😻🤬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝。具体来说🤬🥻🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇😈。第三💋💔🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟💟💝🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄🍒🩰💟。第四🥿🍆🥿👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥💗💗💓，市场风险偏好整体回暖💘👄。基于以上😈👞💯🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🥕🍅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：