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今年以来👚🥭💗👅，个股涨幅中位数达到8.5%👗😡；偏股基金（股票🥭🩰、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👞👿🍄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕😻👙🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍎🤍💗。按照我们中期策略的观点🥦🍋👝，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💓，呈现正反馈效应👛🥿。从7月开始🩱👢，这种情况发生的概率越来越高👜🧄，一旦发生👜👿，我们称之为进入牛市阶段II🥬💛🥦🥥。这一阶段👞，指数有望持续上行💗🥕👙，当时空间最大🍆、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝🥦💖。

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6月份南华(hua)工业品价格月环比上(shang)行(xing)2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材(cai)品种(zhong)库存均下(xia)行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇(huang)岛(dao)港煤(mei)炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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自2023年下半年以(yi)来，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟上市证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态，多家(jia)银行(xing)后来(lai)“打退堂鼓”。数(shu)据显(xian)示，2023年初全(quan)面(mian)注册制实施(shi)后，沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银(yin)行撤(che)回IPO申报，其中(zhong)有(you)多家称是基(ji)于“战略调整”。

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週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資(zi)機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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1、其三(san)，”借壳式BD“模式备(bei)受质疑(yi)。荣昌(chang)生物(wu)将一款已上(shang)市(shi)的(de)药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意(yi)义上(shang)的BD，其中可能存在(zai)风(feng)险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方(fang)式，享受了资产的未(wei)来溢价。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在(zai)对(dui)下(xia)跌市场的(de)判断也存在缺陷(xian)，难以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标(biao)最(zui)近一周小幅(fu)下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。