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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦(jiao)高質(zhi)量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配(pei)寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业(ye)链多环节库存积压(ya)难(nan)解(jie)。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体运(yun)行重心有望随成本(ben)抬升稍有(you)修复(fu)，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大(da)厂减产(chan)，南北供应分化(hua)程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高品位仓单仍(reng)需(xu)深跌空间减压。反弹(dan)强度在于(yu)下半年晶硅产能释放(fang)和光伏抢装结束后余力，阶段空窗(chuang)期将成为(wei)库存缓释的良机。市场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政策调(diao)控(kong)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧅💌🧄，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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对于下阶段货币政策的主要(yao)思路，2025年第(di)二(er)季度例会建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融(rong)市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分(fen)析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)(shi)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等(deng)領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海(hai)在全國(guó)率先開(kāi)展(zhan)腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的(de)係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等(deng)上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)(xue)研醫深度螎(róng)郃(hé)的(de)創(chuàng)新生態(tài)。

2、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离(li)牛市启(qi)动仍(reng)有一定差距。主(zhu)要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度(du)仍维持中(zhong)枢偏高震荡(dang)市判(pan)断。