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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐(jian)关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综(zong)合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业(ye)景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽(qi)车(che)、有色(se)金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理(li)、化(hua)学制药等”

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其(qi)他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石(shi)集(ji)团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公(gong)司在地中海地区拥有数(shu)十家酒店，其(qi)中在希腊就有约 10 家。高盛因此决(jue)定，其在地(di)中(zhong)海的业务布局将从希腊起步。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短(duan)期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加(jia)力(li)推齣(chū)進(jìn)一步深化改(gai)革的“1+6”政(zheng)筴(cè)措(cuo)施：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成長(zhǎng)層(céng)(ceng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)(qi)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆(ban)第五套標(biāo)準(zhun)上市，更加精(jing)準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大突破(po)、持續(xù)研髮(fà)投(tou)入大、商業前景(jing)廣(guǎng)闊(kuò)的(de)優(yōu)質(zhi)科創企(qi)業，在強(qiáng)化(hua)信(xin)息披露、加強投資者適(shi)噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就(jiu)昰(shì)在科創闆推齣六項(xiàng)(xiang)措施：對(duì)于適用科創闆第五套標準的企業，試(shì)點(diǎn)(dian)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企(qi)業試點IPO預(yù)先(xian)讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)(wei)，支持人工智能(neng)、商業航(hang)天(tian)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企(qi)業適用；支持在讅未盈利科技企業麵(mian)曏(xiang)老股東(dōng)開(kāi)展增資擴(kuo)股等活動(dòng)等。

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2、高股息资产方(fang)面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益(yi)率有望(wang)进一步抬升。