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秦港股(gu)份公告，公司于2025年6月28日收到持股(gu)5%以(yi)上股东秦皇岛(dao)市国资委《关于计划减持(chi)秦皇岛港股份(fen)有限公司股(gu)份的告知函(han)》。因(yin)自身(shen)发(fa)展需(xu)要，秦皇岛市国资委拟通过大(da)宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的(de)3个月内。

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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💋👛👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍈🍉；IPO发行规模小幅回落🥑💓💋👅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👚👿🤍👅。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为(wei)这些资(zi)产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些(xie)行业在GDP中(zhong)的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题(ti)的主要(yao)方向，政策、资本、产(chan)业更(geng)容易形成共振的效果。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降(jiang)息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預(yu)計(ji)延續，降準降息或仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行(xing)貨(huo)幣政筴撡(cāo)(cao)作或(huo)以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴(ce)工具爲(wèi)主，降息時(shi)點或偏晚。下半年來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)(he)，降息或在四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降(jiang)準可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)(guo)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下(xia)半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供(gong)求狀(zhuang)況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)(jiao)強，這(zhè)(zhe)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程(cheng)度上説(shuō)(shuo)，債市呈(cheng)現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央(yang)行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)(tiao)件。

2、上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔🌽、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。