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1、3、庫(kù)存：一季度(du)港口庫存持續(xù)(xu)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開(kai)始(shi)增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫(ku)存(cun)維(wéi)持增(zeng)加狀(zhuang)態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)(jia)格偏(pian)強(qiáng)，引起下(xia)遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導(dao)緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。