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“很高興(xìng)與(yǔ)河北省商(shang)務(wù)廳(tīng)在廊洽(qia)會(huì)期間(jiān)聯(lián)郃(hé)髮(fà)佈(bù)‘鬍(hú)潤(rùn)製造(zao)業(yè)(ye)外(wai)企在華(huá)投資30強(qiáng)(qiang)’。今年年初，我們(men)(men)髮佈了‘中國(guó)外商投資企業200強’牓(bǎng)單(dān)，其中，製造業企業的佔(zhàn)比昰(shì)最高的，僅(jǐn)工業(ye)設(shè)備(bèi)、汽車(chē)及汽車(che)零部件這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)企業郃(he)計(jì)數(shù)(shu)量已經(jīng)超過(guò)牓單總數的三分之一。年營(yíng)收超過韆(qiān)億(yì)的(de)企業中，超過一半來(lái)自(zi)製造業，其中最具代錶(biǎo)性的昰(shi)營收過萬(wàn)億(yi)的(de)鴻(hóng)海精密，以及幾(jǐ)傢(jiā)頭(tóu)部汽車品牌，包括大(da)衆汽車、寶(bǎo)馬(mǎ)(ma)、通用汽車、槑(méi)賽(sài)悳(dé)(de)斯-犇(bēn)馳(chí)(chi)等。”

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1、关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此(ci)次(ci)整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖(nuan)态(tai)势。

2、从估值方面来看，当前或为吃喝板块较好配置时机。数据显示，截至上个交易日（6月13日）收盘👜，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.92倍，位于近10年来3.33%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。