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展(zhan)望下半年，地产施工端复苏(su)仍有堵点，城市更新在(zai)一定程度上弥补部分需求减(jian)量，但房(fang)建用钢(gang)整体依然周期性下行。基(ji)建用钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需(xu)要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑。直接出口将维持(chi)高位，但对钢价难形成(cheng)上(shang)行驱动。供给端看，行(xing)政限产(chan)落实节奏尚未有(you)定论，目前(qian)核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。

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据业(ye)内(nei)人士测算，由于取消了最低收费，小额(e)交易（小(xiao)于(yu)4.76万港(gang)元(yuan)）在(zai)新规下的费率(lv)是优惠的。例如(ru)，每交易1万港元，原费用2港元，新费用为0.42港元。小额交易成本降低或将有助于市场流动性进一步改善。但(dan)如果成交金额(e)大于4.76万港元的话(hua)费用会增(zeng)加。例如(ru)，交易100万港元，原(yuan)费用20港元，新费(fei)用为42港元。同(tong)时(shi)，新规取消了100港元/笔的最(zui)高限制，这也意味着，单笔交易量越大，收费越多。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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中国(guo)即将更新的NDC目标将是一个决定(ding)性的时刻。一个强有力、可信的目标(biao)，如(ru)果伴随着切实的国内和国际行动(dong)，将进一步巩固中国的领导(dao)地位，并有助于构(gou)建一个更稳定、可持续的全球(qiu)经济。

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1、公司此前公(gong)告，拟使用自有资金以集中竞(jing)价(jia)交易方(fang)式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股(gu)权激励或员工持股计(ji)划(hua)，回购资金总(zong)额为1亿元至2亿元(yuan)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕👝👜🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖😈🍊，其中饮料乳品🥔👞👝🩲、农副产品、家电👄、家具🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠😈🥿🥻、燃气🍄💋🥻😡🍇、电力🍌🥭🌽、农化制品🍄👡👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🍈🍒。