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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、6月偏股类公募基金发行规(gui)模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、（2）消费上看🥝👿，多晶硅月产量持续处于低位🧄🩳👗🩳，后续行业自律或将继续维持👄👅👞🌽，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳🎒。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。