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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💞🩳🩱，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天👿🥭👞😠、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥭🍉🍒。中期来看🥑💖🎒👢，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💯💯🤬，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🤬👅，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄😻🍋💋，融资资金有望延续净流入💗👿🥬🥕🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😻🥦💔🍈，7月资金面有望维持宽松🧄🥦🍑💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝🍄🧄🥥🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲🍄🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥👢🤬，融资资金净流入规模扩大🍍💝💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲🍈。展望2025年7月💔👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿💞💞。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构成(cheng)的(de)一定压力(li)。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在(zai)某(mou)种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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1、供应方面：高硫端🩲，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下💝🍋🩱，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🩰🥔👙。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🍌，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量💌💯🍇👛。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量👚🧄👘👠。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、6月重要股东增持255亿元💟🍋🥑，减持437亿元💯🥭，净减持182亿元🩲💟，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🌽🍑，解禁规模较2025年6月扩大🍍，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍍🥾🩳、创业板890亿元🧅😻、科创板1070亿元、北证15亿元🤬💝。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)(qu)實(shí)施了(le)5G場(chǎng)測(cè)，5G智能(neng)手機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至(zhi)歐(ōu)洲、拉美(mei)、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇(ge)國(guo)傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商(shang)認(rèn)(ren)證。