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在“电风扇”式的轮(lun)动(dong)行(xing)情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门(men)主题可能(neng)已经(jing)阶段性见(jian)顶(ding)。以创新(xin)药(yao)为(wei)例(li)，近期板块的走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而(er)言，在(zai)短期波动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的(de)成交额(e)占(zhan)比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使🍏💯💯、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行🍊🍋🧡，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后🍏🥒🍑，“在国际法上越过了新的红线”💔🥻。

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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施🥿👞💗👜，并瞄准了燃料储罐🍋。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备🥥🎒。

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