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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍓。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🌽，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌🥥🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋🍑🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬👅🍋💛。资金供给端🥭💌🍅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿，ETF净赎回规模收窄🥝🍉🍊🍑🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋，重要股东净减持规模扩大👛🍎💕👗；IPO发行规模小幅回落🧡😻，再融资规模持平前期🍎🩰，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭🩱💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋💛💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👄👜😈，盛泽丝绸指数下行0.02%💔🥕🍓。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥥👞👞，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱💘、洗衣机计划排产量环比均下行💟🥭。

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港股(gu)。本周以(yi)伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带动相(xiang)关权益(yi)表现(xian)；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多(duo)弹性。白银在 6 月初实现突破(po)式补涨，金银比值(zhi)回落至 90 附近的平台，短期(qi)动能释放可能相对(dui)充(chong)分(fen)。下半(ban)年(nian)白银绝对趋势(shi)仍 将跟随黄金，但金(jin)银比(bi)值向(xiang)下空(kong)间受(shou)限。美(mei)国(guo)降(jiang)息周期下的弱需求叙(xu)事始终压制(zhi) 白(bai)银工业弹性(xing)，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信(xin)用(yong)收缩(suo)上 优先级较低的限制，也压制白银配置性(xing)投资需求。白银跟随黄金趋势向上(shang)，但谨慎看多弹性，配(pei)置(zhi)思(si)路上优先级低(di)于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏(pian)好回升 时的多头机会(hui)。

2、我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向