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一、供应端：USDA6月报中🩱，2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减，中国棉花产量预期值环比调增，但仍低于国内市场预期，印度、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减🩲。

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【观(guan)策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗(zong)商品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属(shu)等(deng)板块。对A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定(ding)性引发(fa)的市(shi)场避险(xian)情(qing)绪可能促(cu)使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的投(tou)资(zi)机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线(xian)受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本(ben)，加剧全球(qiu)通胀，具有(you)国际航(hang)线运营资质(zhi)的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要求披露(lu)且披露(lu)比(bi)例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是盈利预期改善的行业占优(you)。风格有明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创(chuang)业板指数在收(shou)益率上表现较好。

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2、此外，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析👗🍒，民企主导的科技行业（如媒体🍊、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。