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时间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分(fen)股(gu)时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动(dong)率处(chu)于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)好；中证1000指数波动(dong)率处(chu)于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选(xuan)择(ze)用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传统意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式(shi)优(you)化了创新药资产与资金匹配的(de)流程，融合了资产交易(yi)和股(gu)权(quan)交(jiao)易(yi)，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方(fang)式，享受(shou)了资产的未来溢价。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑💖👠👚，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🥑👜，阶段性有挤仓🩱，四季度有政策期待，整体维持区间思路🍓👄👜。铝合金供需无明显矛盾💌🍍👜💕，后期需要关注仓单逻辑🥦🤬。

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