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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在，上半(ban)年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、华福证券分析认为👅，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍇💛，且主题型机会层出不穷💔🥔，发展军工航空或为未来重中之重。