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今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽💟🍓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜🥭，无风险利率持续下行🍌👛👅😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌👛👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿👞😻。此外🍎😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥦🍊👚，也会对市场风格的演变起到关键作用👡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕💕😻💖🍇，是重要的选股方向

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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然(ran)而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等待的有利位寘”，不急于調整利率。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👝💯🍉🥦。从当前的货物贸易吞吐量来看👗🩰👘，已转为零增长左右。

2、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长(zhang)贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年(nian)5月，但美国**可能最早在今(jin)年10月(yue)提名继任者。