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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化😻🥑💞💗，“强国必先强军🍓💞，军强方能国安”🍆！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍍🩳🥔，国防军工板块或已进入击球区间🍈。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👠👛。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）👙👠🥿。根据中证指数公司统计🥔🍓🍇👗，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数😈🧅，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👛🥻🍄👝、调味、啤酒等细分板块龙头股🥕，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👅。

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从策略层(ceng)面来看，此类地缘问(wen)题的预测难度(du)极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主(zhu)要变量。

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中东(dong)局势本周急剧升温。6月13日，以(yi)色列(lie)对伊朗核设(she)施发动(dong)空袭，导致国际油(you)价直线拉(la)升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三(san)个(ge)月来最大单日盘中涨幅(fu)。这一突发事件导致全(quan)球金融市场剧烈震荡，美股股指期(qi)货应(ying)声跳(tiao)水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为(wei)，此次事件不仅推高了(le)短期油价，更可能改变(bian)全球(qiu)能源市场的长期格局，因为霍尔木(mu)兹海(hai)峡的航(hang)运安(an)全再次(ci)成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升(sheng)级，油价可能突破(po)100美元/桶(tong)的心理关(guan)口。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)在成本耑(duān)受關稅(shui)影響更小，例如惠而浦80%本土生産(chǎn)，隻有5%從(cóng)(cong)中國(guó)進(jìn)口；伊萊(lái)尅(kè)斯在美(mei)國(guo)有3傢工廠(chǎng)，在墨西哥有1傢工廠（符郃(hé)美(mei)墨加協(xié)定）。但惠而浦、伊萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)需求均或(huo)對(duì)現(xiàn)金(jin)流造(zao)成更大壓(yā)力。小傢電受關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年(nian)度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上(shang)調(diào)了指引，業績后股價(jià)(jia)大幅反彈(dàn)(dan)；除SharkNinja外，各消費(fèi)(fei)傢電企業均提及美國消(xiao)費者信心下滑帶(dài)(dai)來(lái)壓力。行業公司均在採(cǎi)取加速供應(yīng)鏈(liàn)轉迻(yí)、提前囤貨、供應商議(yì)價、加強(qiáng)(qiang)內(nèi)(nei)部成本控製、優(yōu)(you)化宣(xuan)傳(chuán)咊(hé)(he)促(cu)銷(xiāo)、漲(zhǎng)(zhang)價等方式應對壓力。

2、吃喝板块近(jin)期持续回(hui)调，但(dan)于当(dang)前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需(xu)相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过(guo)去，板块中长期配置机(ji)会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司(si)相对较(jiao)稳健的盈(ying)利能力，资金(jin)对(dui)行业的中长(zhang)期配(pei)置(zhi)偏好(hao)或逐步(bu)提升(sheng)。