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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳(wen)可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势(shi)性(xing)力量持(chi)续：定(ding)价资金(jin)向长期资金转移，经营(ying)稳健(jian)和高股息属性显优势。

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► EPFR海(hai)外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来(lai)增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与能源。除了汇总全球头部(bu)基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中(zhong)国市(shi)场整(zheng)体及(ji)行(xing)业的配置比例情况。整(zheng)体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对(dui)等关税(shui)后配置比例(li)下降。板块(kuai)层面，年初(chu)以来配置比例增加最多的是科技(ji)硬件与(yu)半导体，但减(jian)配消费、能(neng)源与原材料。

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丛麟科技：公司拟(ni)通(tong)过集中(zhong)竞价交易方式进行股份回(hui)购，用于稳定股(gu)价，注销(xiao)并减少注册资本。本次回购资金总额不低(di)于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超(chao)过19.09元/股。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、如果说(shuo)的还不够直白，那风云君选取营收规(gui)模极为接近（均在35亿左右）、期末存(cun)货也相近（均在32亿(yi)左右(you)）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：

2、從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五(wu)大品(pin)種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)(ban)、冷軋(yà)及非五大材(cai)庫存(cun)衕(tòng)(tong)比分彆(biè)(bie)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)處(chù)于低位水平，一方麵反暎(yìng)齣(chū)(chu)噹(dāng)前(qian)現(xiàn)(xian)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不突齣，另一方麵也顯(xiǎn)示市場(chǎng)普(pu)遍謹(jǐn)慎的心理，低庫(ku)存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)強(qiáng)支撐(chēng)。