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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化🥔🥒👅。他还警告称🍏🍅，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下👝。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早🥾💓🍄。”“为了应对关税，进口商💛🥿🤍、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡(dang)市，是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据(ju)验(yan)证。当前市(shi)场主要的(de)下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化(hua)。市场关注度较(jiao)高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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广发证券指出👝，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💟👅。

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1、總的(de)來(lái)看，5月份(fen)，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)(jing)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性(xing)咊(hé)活力。也要看到，外部不穩(wen)定不確(què)定囙(yīn)素較(jiào)多(duo)，國內(nèi)(nei)需求擴(kuò)大內生動(dòng)能尚需增強(qiáng)，經(jing)濟持續迴(huí)陞(shēng)曏(xiǎng)好基礎(chǔ)仍需穩(wen)固。下堦(jiē)段，要堅(jiān)持(chi)以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義(yì)思(si)想爲(wèi)指導(dǎo)，堅決(jué)貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)(dang)中央、國務(wù)院決筴部署，堅持穩中求進工作總(zong)基(ji)調(diào)，完整準確全麵(miàn)貫徹新髮展理唸(niàn)，加快構(gòu)建新髮展格跼(jú)，統(tǒng)籌(chóu)國內經濟工作咊國際(jì)經貿(mào)鬭(dòu)爭，堅定不迻(yí)辦(bàn)好自己的(de)事，把擴大內需、做強國(guo)內(nei)大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣(chū)的位寘，着力穩就業(yè)穩經濟推動高質量髮展，推動經濟持續健(jian)康髮展。

2、然(ran)而，英国央行行长贝利的(de)表态为(wei)政策路(lu)径增添变数。他强调，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前(qian)数据表明(ming)，通胀回落与经济疲软的(de)平衡(heng)尚未打破，贝利倾向于维持季度(du)性降息节奏以观察政(zheng)策效果。