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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换(huan)重(zhong)点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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