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4月的贸易战再次提醒我们🥬👘👜，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🩳，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🧡🍅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🌽👄🥾。今年2月以来🥿👢，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥬。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥦🍄🥾💗、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💖。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落(luo)，国内政策对(dui)冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到(dao)能(neng)够(gou)发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示🤍🤍，美国“有可能”卷入这场冲突💖🥿，但他同时指出💯👿🍍🥑，美国“目前没有卷入”。据一位美国高级官员称，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后，特朗普还否决了以色列的这项计划👅。

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