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展望下半年💋👝，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍋👗🍏💯。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👢🍇🥝🧄🍓；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍑。向前看，需要注意来自盈利端的风险🍇，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💯。同时🩱👿🤍💌，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💛😡💌。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面💖，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🩱🥑💝，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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但供应商仍可能出现业绩不达标的情况，如面临财务困难🍄🍊🥭🥿🤬、停工或信息技术系统故障等问题💖🩱🍎，这将影响其按时履行合约义务的能力🌽🥑👢，进而对公司业务产生不利影响。

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民生证券指出🤍🍎，近年来💌，国际局势变**织🍌💯🍓。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国👄🥿🍉。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一🥒，未来发展值得期待🧡👿👿。

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