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展望下半年，虽然绝(jue)对收(shou)益近期或受到(dao)风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽(sui)然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险(xian)，一(yi)是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时，欧元的(de)升值(zhi)也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市(shi)场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好(hao)受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以(yi)政(zheng)策驱动内需为(wei)主线。

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