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4月的贸易战再次提醒我们💛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🩰，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😠，回头来看出错率都很高。不过💟🥻👄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👚。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🧡。

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下(xia)跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美(mei)国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司💝🤍。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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2、標(biāo)普500指數(shù)期貨(huò)(huo)下滑，亞(yà)洲(zhou)股指郃(hé)(he)約(yuē)預(yù)示香港咊(hé)悉尼股市下跌，而東(dōng)京股市可能上(shang)漲(zhǎng)。美(mei)元在亞洲(zhou)早盤(pán)交易中兌(duì)大多主要貨(huo)幣(bì)小幅上漲。