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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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