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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情(qing)底色仍是(shi)流动(dong)性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维，等待胜率催(cui)化；同(tong)时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🥭。在流动性和增量资金方面👙🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍉。

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此前，还有一(yi)位因(yin)车祸造(zao)成颈椎脊(ji)髓损伤(shang)、导致手部无法抓握(wo)、无法站立(li)的38岁患者，在华山医院(yuan)接受脑机(ji)接口植入(ru)手术后，可在气(qi)囊手套辅助下(xia)用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这(zhe)也是上海第(di)一例、全国第(di)三例(li)脑机接口临床试验。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概(gai)率最高(gao)，超过(guo)70%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍓🍇、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍏👚👡，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👿🤍💋，较5月前值30亿份明显回升💌👢，处于历史以来的78%分位👞😈💯，为市场贡献了重要的增量资金🥭👡。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍎，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。