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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤍💝👘💘，6月重要政策约148个。具体来看💘🩳，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🌽、文化旅游消费等领域。其中🍇😠，多地出台政策推动家电👞💌💟👡、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍊👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚🥕👄，央行，证监会🥿😈，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻💖🍎🥥🌽。3）产业政策方面🍎🥒🥔🥝，6月政策围绕新质生产力💋🥥🩲💞，医药生物等持续发布💝👅👛🩳。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍋🧅，而就在几小时前💕，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍆👞。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥦🍈。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)(kuang)或將有所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整(zheng)體化(hua)工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。