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人民财讯(xun)6月29日电，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美(mei)”大规模税收与支出法案将(jiang)在(zai)未来(lai)十年增(zeng)加美国3.3万(wan)亿美元的债务(wu)。

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3👄🍌👛、观点🍇。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍊💌💓，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局💗👘🍌，成为高铜价延续的关键💞🥒，一是在价差扭曲下👝🍇，国内进口严重亏损👞，国内精铜和废铜预期供给减少🥿🤬，去库格局下现货支撑逐渐显现🍎🥿💋；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👠，中长期矛盾难解🍒👄，也成为多头倚仗👚🥒👛👚，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍒💟💋，一是🩰，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😡😈🤍？笔者认为🥑🍆🩰，这种风险存在但概率不大👞，但高升水风险不容忽视🎒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤍，只是时间上的错配🥥🥦👿💕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍏。二是Comex铜是否持续高溢价🥒👜💖？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🤍🩱🩳🍇。三是🍍🍋，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👛💖🩳🧄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍄，铜市场再次面临上有需求压力🍓😠🍆，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍅👗💞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍒🍈🍄👝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👜🧄👘💯；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥝，“故事”容易证伪时段🍎。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张👜👜，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥕🤬。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍒🍄🩳，全球AI智能眼镜销量达到550万台🌽，同比增长135%💟🍈。轻功能🌽🤍😠、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👝🍓🍈，到2035年👿，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍑，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会💔。

2、分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中银行的估值水(shui)平(ping)处于末位。