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国内(nei)：25年上半年，在中储粮开库收购，进口(kou)玉米供应有限等利多(duo)因素影响下，玉米现货报价不断上行，以(yi)锦州港(gang)玉米收购(gou)报价为例，截至25年6月末累计上涨(zhang)300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以(yi)后，进口玉米(mi)拍卖供应市场的(de)利空因素不断增加(jia)，小麦替代玉米的优势显(xian)现，进口替代的不确定性随之(zhi)增大。但是，整(zheng)体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米(mi)现货市场延续(xu)强势(shi)表现。6月最后(hou)一周，产(chan)区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易(yi)商(shang)报(bao)价处(chu)于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维(wei)持(chi)稳定(ding)，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自(zi)身情况价格窄幅调整，基层(ceng)粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运(yun)行(xing)，价格重心不断抬升。销区市(shi)场，玉米价格坚挺运行，下(xia)游饲料(liao)企业(ye)少量补库，港口报价坚挺，随产区报(bao)价的走高，销区玉米议价(jia)空间缩小，但高价成交仍较(jiao)为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🥬，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环(huan)境(jing)对(dui)估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多(duo)采(cai)取(qu)观(guan)望、被动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。